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坡组

经验丰富的理财顾问专注于构建植根于个人股票选择和多代财富综合理财计划的定制投资组合

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我们是独立的投资管理公司,专注于遗产创造、财务和退休规划. 把客户的利益置于自己的利益之上是我们的义务. 从1973年开始的40多年里,我们的团队一直铭记着这一信息. 我们的投资经历了12个完整的市场周期.S. 总统, 5位美联储主席, 5经济衰退, 4次市场崩溃和无数的牛市和熊市.

多年来,我们的客户生意兴隆, 我们的业务已经发展到包括专门的财务规划, 投资研究, 尽职调查, 项目组合管理, 业务发展, 和运营-港投十博的网址的所有资源. 今天, 我们对我们与客户的密切关系感到非常满意,并期待继续我们友好服务的传统, 真诚的关心和不偏不倚的建议.

 

 

投资方法

我们在客户对安全和流动性的需求与他们对增长的需求之间进行平衡,以抵消未来的通胀和计划支出. 我们赞成一个简单而有效的过程来保存和积累财富:

安全的选择标准

我们相信多元化和随着时间推移的复利的力量. 作为为数不多的仍在管理个股并为所有年龄和人生阶段建立自定义投资组合的顾问团队之一, 我们寻求投资世界领先的企业,具有诱人的前景, 增加收益和红利.

 

财务规划

财务规划帮助我们的客户缩小他们现在的状况和他们想要实现的财务目标之间的差距. 我们认为财务规划是一个整体的、终身的过程,有三个阶段:

  • 财富积累
  • 财富的保护
  • 财富转移

财务规划(在客户的生命周期内完成终身目标)和财产规划(在客户生命周期内完成目标)之间存在大量重叠。. 我们与客户现有的顾问合作进行财务和财产规划, 比如律师和会计师. 我们的客户的财务和财产计划是为保护和达到最重要的目标而定制的, 同时也有足够的灵活性来适应生命自然过程中出现的变化. 在一个短期不确定性不断存在的世界里, 有一个长期的心态,我们的团队每天都在考虑——像对待家人一样对待我们的客户.

我们的团队使用Envestnet™MoneyGuidePro, 一流的财务规划软件, 协助执行客户的规划目标.

 

你的顾问团队

电话:

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国防部坡

导演,
投资组合经理

Ed坡

导演,
投资组合经理

CTFA Ned沃辛顿

副总裁,
财务顾问

苏珊Frillman

助理副总裁
客户关系经理