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Curran小麻绳集团

Curran Knittle集团为各种投资者提供全面的财务规划和定制的投资管理, 企业主, 和家庭

Curran Knittle集团为各种投资者提供全面的财务规划和定制的投资管理, 企业主, 和家庭. 吉姆和蒙蒂特别关注特殊需求财务规划. 通过我们的经验, 我们积累了丰富的知识,使我们能够引导我们的客户通过特殊需求规划的复杂性.

吉姆和蒙蒂有超过50年的累积经验, 广泛的, 个人, 和工作经验. 吉姆是一名注册金融规划师,蒙蒂是一名特许金融分析师, 哪个是我们认为能帮助我们更好地为客户服务的专业学位的独特组合.

实践的焦点:

  • 高净值家庭
  • 特殊需要的规划
  • 非营利组织
  • 企业主

功能:

  • 投资组合设计
  • 财富规划策略
  • 全面的退休 & 家庭财务规划
  • 特殊需要财务规划
  • 资产配置及风险管理
  • 个人证券投资组合构建
  • 退休收入策略
  • 收入的策略

我们的流程

了解你是谁+你想要什么=提供一个个性化的计划

We start by sitting down with you and through a series of substantive conversations; we learn about your values, 优先级, 担忧, 以及你想要实现的目标. 我们利用这些讨论的结果来创建一个个性化的财富管理计划和投资策略,以使您和您的家人实现您的目标.

全面财务规划:

根据你的资源,根据市场、寿命和通胀风险来测试你的目标

  • 基于目标财富管理
  • 构建投资组合以匹配投资者退休后的目标
  • 社会保障福利最大化
  • 收入替代策略
  • 回报风险序列——退休储蓄和退休支出
  • 长寿风险
  • 通胀风险
  • 风险管理——长期护理、残疾、死亡

特殊需要财务规划

为有特殊需要的人的未来做计划需要准备, 仔细的研究和经验丰富的专业指导.  父母或祖父母为有特殊需要的人的经济福祉进行规划时面临着几个挑战.

准备评估

  • 保持政府福利
  • 特殊需要信任
  • 法律及遗产规划
  • 可以账户
  • 意向书
  • 受益人审核
  • 父母退休

 

投资组合构建

  • 个人财务规划目标的投资组合风险
  • 资产配置及风险管理
  • 个人股票和债券投资组合
  • 退休收入组合策略
  • 详尽的个人证券,ETF和共同基金研究
  • 季度电话或当面沟通更新

你的顾问团队

电话:

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詹姆斯·W. 伦,三世,CFP®

财务顾问,董事总经理

Monty Knittle, CFA, ChSNC®

副总裁,
投资组合经理

珍妮特·C. 马夸特测定法

CFP®, CRPC®

助理副总裁
客户关系经理

A. 帕特里克·柏金

助理副总裁
客户关系经理